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站在2024年的第一縷陽(yáng)光下，回望過(guò)去的一年，相當(dāng)于回望黃道面一圈的軌跡——在這里，時(shí)間和空間達(dá)到統(tǒng)一。這既是一個(gè)平平無(wú)奇的公歷年，也是一個(gè)期盼冷靜的青龍年。

在2023年初，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)界都摩拳擦掌打一個(gè)翻身仗，因?yàn)閹е備D跳舞的滋味實(shí)在不好受。大家希望看到，不再受到壓抑和牽制的大宗消費(fèi)，能爆發(fā)出什么樣加速度。

但2023年像是被高明的編劇精心策劃，不斷反轉(zhuǎn)、跌宕起伏。宏觀結(jié)果雖然尚算不錯(cuò)，但整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)基軸，已經(jīng)偏離了業(yè)內(nèi)熟稔的軌道。變化到這種程度，可以視為自內(nèi)而外的激烈變革，變化本身對(duì)保守者尤其不利。

新能源市場(chǎng)全年滲透率料定超過(guò)33%。仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)地盤的燃油車，卻相繼在社交媒體上失聲，反映了市場(chǎng)的偏好正在加速轉(zhuǎn)移。

2023年，傳統(tǒng)品牌拼得很辛苦。以價(jià)換量，力圖將終端消費(fèi)維持在高位。而市場(chǎng)份額和品牌聲望的增量，都屬于戰(zhàn)略激進(jìn)者。

在換購(gòu)大周期內(nèi)，零售數(shù)據(jù)保持韌性，但以品牌和價(jià)格體系漸次后退為代價(jià)。如果試圖戰(zhàn)略破局，必然要回歸本源，即創(chuàng)造出屬于這個(gè)時(shí)代的新價(jià)值，才符合胃口被吊高的消費(fèi)者期待。

這一次，又是一二線市場(chǎng)引領(lǐng)的潮流走向。

2024年，無(wú)論自主還是合資，其燃油車體系，再難扛起利潤(rùn)的重任。

這將加速燃油資產(chǎn)的淘汰。主機(jī)廠正迎來(lái)“復(fù)飛”or“著陸”的決斷時(shí)刻，前者意味著要持續(xù)保有傳統(tǒng)矩陣，后者則要求加速產(chǎn)品和平臺(tái)生命周期進(jìn)程。

如果燃油乘用車市場(chǎng)，進(jìn)一步萎縮至1000萬(wàn)輛，那么大部分傳統(tǒng)廠商將會(huì)忙于以插混替代油車。選擇趨同的結(jié)果，就是2024年新能源再次加速，只不過(guò)是以插混而非純電為主要的市場(chǎng)牽引力。

插混和純電加在一起，將與燃油車近乎平分秋色，滲透率將在某個(gè)月觸及50%的平衡線。

出口業(yè)務(wù)，日益充當(dāng)油車平臺(tái)的蓄水池。

相比日新月異的中國(guó)市場(chǎng)，外部世界混亂、混沌、龜速爬行。2023年的出口整車，90%都是油車；2024年規(guī)模更大，但油車比例只會(huì)有微小的下調(diào)。

在未來(lái)，中國(guó)品牌的海外業(yè)務(wù)將是涇渭分明板塊：以國(guó)內(nèi)產(chǎn)能為“后方基地”的整車出口；以海外產(chǎn)能為“前進(jìn)基地”的本地產(chǎn)能。

前者已經(jīng)超越所有對(duì)手，后者遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如德日品牌。畢竟幾年的突飛猛進(jìn)，尚不敵幾十年的高城深溝。后者是以廣泛而穩(wěn)固的全球品牌認(rèn)知為基礎(chǔ)的，跨國(guó)車企的生命力仍然不可小覷。

2023最后一周的幾場(chǎng)發(fā)布會(huì)，將2024的趨勢(shì)昭示得清清楚楚，那就是“智能”成為產(chǎn)品錨與競(jìng)爭(zhēng)矛。

2024年的雙智競(jìng)爭(zhēng)，將以“超級(jí)產(chǎn)品力”的形式，持續(xù)占領(lǐng)用戶心智?？焖贁U(kuò)展城區(qū)NCA，至不濟(jì)也要上通勤模式；智艙接入大模型，兩者都至少要以15天為周期迭代。這些能力的基礎(chǔ)，則是數(shù)字化架構(gòu)、本地和云端算力、千人以上的軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

如果還未能跟上節(jié)奏，就只能走兩個(gè)下沉通道：更依賴下沉渠道；更依賴價(jià)格下沉。比這更重要的，是準(zhǔn)確判斷市場(chǎng)和自己。

車企之間的競(jìng)爭(zhēng)勝率，由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的總和決定。而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，則由群體行為的一致性和有序性決定。錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)和重新定義，將變得更艱難。競(jìng)爭(zhēng)賽道將變得收窄和平坦，一切無(wú)遮無(wú)攔，無(wú)法閃避和騰挪，只能硬剛。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)技術(shù)前景明確，市場(chǎng)容量明確，玩家數(shù)量明確。

正在展開的2024，是貌似充滿確定的一年；不確定的，是品牌對(duì)價(jià)值的理解，和價(jià)值指引的行動(dòng)力。

行有不得，反求諸己。

環(huán)境從來(lái)不是決定性因素，而“強(qiáng)者”的概念是相對(duì)的。在品牌向上攀升、力量尋求外溢的2024年，汽車企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇仍然廣闊。